Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в самом сердце Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских утренниках и в массовке. Его главная мечта — попасть в серьезный проект, будь то сериал или полнометражный фильм. Но пока пробы приносят больше разочарований, чем надежд.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — его дни расписаны по минутам между важными переговорами и встречами. Бизнес поглотил его целиком, оставив мало места для личной жизни. Все меняется в один момент, когда накануне дня рождения врачи ставят ему страшный диагноз. Судьба сводит этих двух совершенно разных людей, и с этого момента их жизни идут по новому пути.