Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти этот завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг, генерал Исимура, десять лет назад убил его семью. Теперь он руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземный склад с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
